Аналитика рынка мяса, птицы, рыбы

В России вследствие девальвации рубля и снижения доходов населения падает потребление мяса и его импорт. В 2015 году частота покупок сократилась на 5%  по сравнению с 2014 годом. Вполне предсказуемо, что россияне стали есть меньше мяса. Потребление мяса в РФ снижается уже на протяжении двух лет – в 2015 г. сократилось примерно на 5% по сравнению с 2014 г., в 2014 г. – на 3,5% по сравнению с 2013 г., несмотря на то, что росло с 2009 года. В частности, говядины покупают на 10% меньше в 2015 году по сравнению с 2014 г. Одной из причин падения потребления мяса является резкое снижение импорта – в 2015 году он упал на 31,5% в тоннах, на 42,7% в денежном выражении.

Изменилась потребительская корзина, свинину и говядину начало вытеснять мясо птицы. Часть людей переходят на курицу – более дешевый продукт. За последний год птица подешевела на 5-10%. В настоящий момент мясо птицы уже составляет 50% от общего потребления мяса. И этот показатель увеличивается. Люди становятся более внимательными к ценам в магазинах. По России средняя стоимость килограмма курицы сейчас 130 руб., в то время как стоимость говядины – 450 руб., свинины – 349 руб.

Птица обладает высокой скоростью роста, высокий выход потрошеных тушек – около 60% к живой массе кур, уток, индеек. Резервом повышения выпуска мяса является разведение цыплят-бройлеров, которые достигают массы 1,5 кг чуть более чем за 2 месяца. Соотношение съедобных и несъедобных частей тушки птиц в основном зависят от возраста и упитанности птиц. Тушки первой категории имеют больше съедобных частей, чем тушки второй. Увеличение массы птиц при откормке у молодых особей происходит в основном за счет мышечной ткани, а у взрослых особей – за счет отложения жировых тканей. По сравнению с мясом коров и свиней, мясо птицы содержит большее количество белка, оно хорошо усваивается (около 96%), характеризуется повышенным содержанием полноценных белков.

Сейчас производство мяса птицы сосредоточено в основном на территории Центрального федерального округа – Московской, Липецкой, Белгородской областях.

ptica1

Рис 1. Динамика структуры производства мяса птицы по областям России, по годам.

В последнее время российский рынок мяса птицы характеризуется ростом доли охлажденного мяса птицы в общей структуре производства. Доля охлажденного мяса домашней птицы составляет 50-60% в общем объеме производства. Этому способствовало увеличение доходов населения и популярность здорового образа жизни.

Доля импорта мяса кур составляет порядка 19%, она минимальна благодаря Российскому птицеводству и его активному развитию. Импортируется продукция из США, Франции, Бразилии, Германии и других государств. В натуральном выражении это число все еще велико, ведь россияне отдают предпочтение именно куриному мясу из-за его пищевой ценности и относительно низкой цены.

Половину импортной продукции поставляют из США. Доля Бразилии 21%, Германии 10% и Франции 7%. Доли остальных стран относительно малы.

Основной объем поставок приходится на мясо домашних кур (более 90%). На втором месте – мясо индейки.

ptica2

Рис. 2. Структура импорта мяса птицы в Россию в натуральном выражении, по годам.

Спад импорта помог развитию производства некоторых мясных категорий, таких как индейка, гуси, утки. Лидер по приросту в 2015 году – индейка. Ее производство увеличилось на 34,9%, до 205 тысяч тонн. А за последние 10 лет увеличилось в 8 раз! 10 лет назад Россия производила 28 тысяч тонн мяса индейки, к настоящему моменту потребление на человека в год увеличилось с 200 г. до 1,5 кг (в то время, как в США – 9 кг, в Европе – 4-5 кг).

Индейка уже не является нишевым продуктом, ассортимент продуктов из нее с каждым годом увеличивается, во многих крупных магазинах она уже занимает целую полку.

Высокими темпами растет производство не только индейки, но и других видов птиц, например, утки. В 2015 году по сравнению с 2014 г. производство утки увеличилось на 12,7%, до 124 тысяч тонн. Несмотря на это, мясо утки все еще сложно найти в магазинах. А, если и можно, то в магазинах высокой ценовой категории. При этом утка популярна в ресторанах, из нее делают много популярных блюд.

В 2016 году наблюдается резкое снижение цен на яйца. С декабря 2015 года они подешевели на 14,4%. Мясо курицы не так стремительно дешевеет, но, по сравнению с другими мясными продуктами, стоит на порядок меньше.