Аналитика рынка мяса, птицы, рыбы

По предварительным оценкам цены на свинину в 2016 году на 10-15% будут ниже, чем в 2015-м. Это является следствием снижения покупательской способности населения и результатом уменьшения потребления мяса, а также роста внутреннего производства.

Сокращение импорта свинины способствовало предприятиям Российской Федерации увеличить объемы производства и заменить ввозимое из-за рубежа мясо: замороженную свинину, субпродукты, шпик. Отечественная продукция ничем не уступает по своим характеристикам европейским аналогам.

Население России на душу населения потребляет свинины в 2 раза меньше, чем жители Европы. Причем в городе потребление на 10% меньше, чем в сельской местности. Наша страна играет важную роль на мировом рынке: мы занимаем пятое место по объемам производства свинины и второе – по объемам импортных поставок.

Центральный федеральный округ в производстве занимает наибольшую долю рынка -  около 45% от всего объема производства свинины в России. Крупнейшие производители свинины убойном весе – Воронежская, Челябинская, Московская, Новосибирская и Белгородская области.

svin1

Рис 1. Динамика производства свинины по областям России, по годам.

Основные факторы, влияющие на увеличение отечественного производства, по результатам анализа – это снижение себестоимости выпуска свинины, модернизация производства и сокращение затрат на корма. Политика государства по поддержке отечественного производителя, которая направлена на уменьшение квот на импорт мяса, способствует снижению объемов импорта свинины в Россию. В последнее время для производителей России проблема импорта усугубилась привозом живых свиней на убой, ввоз которых облагался низкими пошлинами и не квотировался.

Главные поставщики свинины в нашу страну – Бразилия, Канада, Дания, Германия, Испания, Франция и США – 20%, 15%, 13%, 12%, 9%, 4% 3% объема импорта соответственно. Субпродуктов – Германия, Дания, Испания, Бразилия, соответственно 28%, 12%, 11%, 7%.

svin2

Рис. 2. Структура импорта свинины в Россию в натуральном выражении, по годам.

В 2016 году проблемой всех рынков является снижение спроса. За первые 11 месяцев 2015 года доходы населения уменьшились на 3,5% в годовом выражении.

В России потребление мяса падает: в 2015 году оно уменьшилось на 5% по сравнению с 2014 году, в то время, в 2014 уменьшилось на 3,5% по сравнению с 2013 годом. Это снижение преимущественно происходит за счет импортной свинины и говядины, в то время, как спрос на мясо птицы растет, и потребление его составляет каждый второй килограмм потребляемого мяса.

Несмотря на это, свиноводство развивается вполне уверенно. Около четверти производителей, использующих старые технологии, рано или поздно они уйдут с рынка. Более сильные игроки будут замещать выпавшие объемы, у них ожидается рост объемов производства. Продолжающаяся девальвация рубля приведет к снижению рентабельности в производстве свинины. Следствием этого будет банкротство неэффективных производителей.

В 2016 году ожидается снижение цен на свинину по сравнению с 2014 и 2015 годами, но при действующем эмбарго на импорт они не опустятся до катастрофического уровня. Также в перспективе неизбежно выравнивание цен на свинину и бройлера. Цены на свинину в 2016 году будут на 10-15% ниже, чем в 2015 г. Причины этого - уменьшение потребления мяса из-за снижения покупательской способности, роста импорта из Бразилии, а также увеличения внутреннего производства. При такой динамике создадутся условия для роста потребления свинины.

Импорт всех видов мяса в 2016 году по прогнозам составит 350 000 тонн, а это вдвое ниже, чем в 2015 году. Цены могут снижаться при любом избытке продукции на рынке, а это опасно. Решить данную проблему можно несколькими путями:

  • Экспорт продукции. В настоящее время его объемы незначительны, он развивается медленнo.
  • Увеличение покупательской способности населения с помощью программ продовольственной помощи. Работа ведется, но достаточно медленно и непрофессионально.

Российские производители свинины в 2016 году ощутят низкие показатели цен и рентабельности. Такая тенденция может продлиться до 2018 года. Компании с неэффективной производственной структурой, избыточной кредитной нагрузкой будут уходить с рынка. Поэтому в ближайшие несколько лет структура рынка изменится.

В 2015 году емкость рынка мяса в России в совокупности сократилась и составила 10,6 млн. тонн. А это на 5% ниже, чем в 2014 г., а в 2014 году этот показатель по отношению к 2013 году составил 3,5%. Расчеты, исходя из численности населения в 146 млн. человек, показывают, что на 1 человека потребление мяса в год снизилось с 73,8 кг до 72,6 кг. Говядины покупают на 10% меньше в 2015 году по сравнению с 2014 г.

На рынке продолжает расти доля отечественных производителей. Выпуск мяса в России возрос до 9,44 млн. тонн, что больше на 440 тыс. тонн (на 5%), чем в 2014 году. Емкость рынка говядины в России в 2015 году составляет 2,1 млн. тонн. При этом выпуск говядины продолжает сокращаться. Не помогает даже старт нескольких крупных проектов в сфере скотоводства и развития этой отрасли в сельском хозяйстве. По итогам 2015 г. производство снизилось на 1,1%, то есть на 20 тыс. тонн. Падение производства происходит из-за сокращения поголовья крупнорогатого скота в молочном секторе.

Крупнейшими регионами по численности поголовья КРС остаются Приволжский (доля 31%), Южный (вместе с Северо-Кавказским) (доля 21%) и Сибирский федеральные округа (доля 21%). Если рассматривать структуру российского рынка мяса, то сегмент мяса телятины и говядины занимает 25%, а это значительно ниже доли рынка свинины и птицы. И тенденции показывают, что капиталоемкость мясного скотоводства ведет к незначительному уменьшению производства говядины в убойном весе. Дальнейшее положение рынка будет зависеть от государственных программ, инвестиций и прочих факторов.

Если рассматривать структуру регионов, наибольшая доля производства принадлежит Московской области – почти 13% говядины. В Алтайском крае производство составляет 9% всего мяса говядины, в Краснодарском – 6%, а в Новосибирской области – 3%.
В парном весе производство сегментируется по видам. Так производство сегмента первой категории составляет 78,4%, второй категории – 20,4%. Производство телятины занимает 1,2% от общего объема производства говядины. Производители говядины первой категории сосредоточены в Московской области (около 14% производства), в Алтайском крае (10%), в Краснодарском крае (5%).

govjadina1

Рис 1. Динамика производства говядины по областям России, по годам.

Лидером в производстве говядины второй категории является Алтайский край (более 14%). Производители Краснодарского края занимают 9%, Новосибирской области - более 6% российского производства.

Московская область занимает лидирующую позицию в производстве телятины – более 31%. Предприятия Краснодарского края и Кировской области соответственно производят 15% и 11%.

Рынок говядины в России все больше нуждается в импортной продукции. Производят ввоз трех типов мяса – замороженной (её импорт значительно превосходит импорт других видов), охлажденной и свежей. Замороженная, в основном, поставляется из Бразилии, Уругвая, Парагвая. Охлажденная и свежая – из Литвы и Германии. Также россияне потребляют продукцию из США, Австралии, Аргентины, Нидерландов, Польши и Италии.

govjadina2

Рис. 2. Структура импорта говядины в Россию в 2015 г.

В каждом секторе производства мяса динамика отличается, но в целом отрасль находится под давлением главного фактора – падения уровня платежеспособности потребителей. Следствие этого - снижение цен в оптовом звене к концу 2015 года, несмотря на рост себестоимости производства в сравнении с 2014 годом по всем видам мяса. В начале 2015 года стоимость полутуши говядины в убойном весе равнялась 220 руб./кг., а к концу года упала до 190 руб./кг.

Нужно отметить особенности рынка в 2015 году. Рынки свинины и птицы, как наиболее востребованные виды мяса в рационе россиян, характеризовались периодическими снижениями цен и продажей товара по цене, ниже рыночной. Еще одной особенностью является слабая реакция розничных цен на снижение оптовых цен на мясо. Розница быстро реагирует только на повышение оптовых цен. Сопоставление динамики цен в двух сегментах рыночной цепочки показывают, что говядина, дешевея в опте, напротив дорожала в течение года в рознице.

Прогнозы на 2016 год предполагают достижение локального минимума емкости рынка мяса в России, который может сократиться до 10,5 млн. тонн (а это меньше на 0,8% по сравнению с 2015 годом).

Тенденция к потреблению наиболее дешевого вида животного белка – мяса курицы, продолжится. Что касается говядины, то она, напротив, будет дорожать. Потребление этого вида мяса существенно ниже по сравнению со свининой и птицей: сегодня его могут себе позволить только потребители с уровнем доходов выше среднего. В 2015 году говядина подорожала в среднем на 20%, в 2016 году рост цен будет менее значительным – в пределах 12-15%.

В России вследствие девальвации рубля и снижения доходов населения падает потребление мяса и его импорт. В 2015 году частота покупок сократилась на 5%  по сравнению с 2014 годом. Вполне предсказуемо, что россияне стали есть меньше мяса. Потребление мяса в РФ снижается уже на протяжении двух лет – в 2015 г. сократилось примерно на 5% по сравнению с 2014 г., в 2014 г. – на 3,5% по сравнению с 2013 г., несмотря на то, что росло с 2009 года. В частности, говядины покупают на 10% меньше в 2015 году по сравнению с 2014 г. Одной из причин падения потребления мяса является резкое снижение импорта – в 2015 году он упал на 31,5% в тоннах, на 42,7% в денежном выражении.

Изменилась потребительская корзина, свинину и говядину начало вытеснять мясо птицы. Часть людей переходят на курицу – более дешевый продукт. За последний год птица подешевела на 5-10%. В настоящий момент мясо птицы уже составляет 50% от общего потребления мяса. И этот показатель увеличивается. Люди становятся более внимательными к ценам в магазинах. По России средняя стоимость килограмма курицы сейчас 130 руб., в то время как стоимость говядины – 450 руб., свинины – 349 руб.

Птица обладает высокой скоростью роста, высокий выход потрошеных тушек – около 60% к живой массе кур, уток, индеек. Резервом повышения выпуска мяса является разведение цыплят-бройлеров, которые достигают массы 1,5 кг чуть более чем за 2 месяца. Соотношение съедобных и несъедобных частей тушки птиц в основном зависят от возраста и упитанности птиц. Тушки первой категории имеют больше съедобных частей, чем тушки второй. Увеличение массы птиц при откормке у молодых особей происходит в основном за счет мышечной ткани, а у взрослых особей – за счет отложения жировых тканей. По сравнению с мясом коров и свиней, мясо птицы содержит большее количество белка, оно хорошо усваивается (около 96%), характеризуется повышенным содержанием полноценных белков.

Сейчас производство мяса птицы сосредоточено в основном на территории Центрального федерального округа – Московской, Липецкой, Белгородской областях.

ptica1

Рис 1. Динамика структуры производства мяса птицы по областям России, по годам.

В последнее время российский рынок мяса птицы характеризуется ростом доли охлажденного мяса птицы в общей структуре производства. Доля охлажденного мяса домашней птицы составляет 50-60% в общем объеме производства. Этому способствовало увеличение доходов населения и популярность здорового образа жизни.

Доля импорта мяса кур составляет порядка 19%, она минимальна благодаря Российскому птицеводству и его активному развитию. Импортируется продукция из США, Франции, Бразилии, Германии и других государств. В натуральном выражении это число все еще велико, ведь россияне отдают предпочтение именно куриному мясу из-за его пищевой ценности и относительно низкой цены.

Половину импортной продукции поставляют из США. Доля Бразилии 21%, Германии 10% и Франции 7%. Доли остальных стран относительно малы.

Основной объем поставок приходится на мясо домашних кур (более 90%). На втором месте – мясо индейки.

ptica2

Рис. 2. Структура импорта мяса птицы в Россию в натуральном выражении, по годам.

Спад импорта помог развитию производства некоторых мясных категорий, таких как индейка, гуси, утки. Лидер по приросту в 2015 году – индейка. Ее производство увеличилось на 34,9%, до 205 тысяч тонн. А за последние 10 лет увеличилось в 8 раз! 10 лет назад Россия производила 28 тысяч тонн мяса индейки, к настоящему моменту потребление на человека в год увеличилось с 200 г. до 1,5 кг (в то время, как в США – 9 кг, в Европе – 4-5 кг).

Индейка уже не является нишевым продуктом, ассортимент продуктов из нее с каждым годом увеличивается, во многих крупных магазинах она уже занимает целую полку.

Высокими темпами растет производство не только индейки, но и других видов птиц, например, утки. В 2015 году по сравнению с 2014 г. производство утки увеличилось на 12,7%, до 124 тысяч тонн. Несмотря на это, мясо утки все еще сложно найти в магазинах. А, если и можно, то в магазинах высокой ценовой категории. При этом утка популярна в ресторанах, из нее делают много популярных блюд.

В 2016 году наблюдается резкое снижение цен на яйца. С декабря 2015 года они подешевели на 14,4%. Мясо курицы не так стремительно дешевеет, но, по сравнению с другими мясными продуктами, стоит на порядок меньше.